韓戰(zhàn)初結(jié)束時(shí)期，某個(gè)美軍駐韓基地附近的村鎮(zhèn)里，多數(shù)居民的生活被戰(zhàn)后的虛無(wú)、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。
皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰(zhàn)爭(zhēng)期間與美國(guó)黑人士兵所生，自小受盡歧視，養(yǎng)成暴戾的性格，無(wú)處發(fā)泄時(shí)就會(huì)對(duì)母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運(yùn)的擺布，屢屢寫信去美國(guó)，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國(guó)，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民），因體質(zhì)纖弱，經(jīng)常被混混欺負(fù)，心愛(ài)的女孩被人凌辱、委身美國(guó)大兵時(shí)，他也只能眼睜睜看著暗自抓狂。
劇情片