1767年，人們在法國格夫丹地區(qū)的森林里發(fā)現(xiàn)了恐怖的殺人怪獸。據(jù)說，它是一種類似狼和狗的兇猛怪獸，被襲擊的人都被咬破了頸部血管。在當?shù)貙ふ铱噹У耐馐♂t(yī)生皮埃爾到最近出現(xiàn)的人命案現(xiàn)場勘查了情況，他對和尸體近在咫尺的卻完好無損的捕獸陷阱感到十分困惑。對于怪獸，教堂里牧師的解釋是，那是一只惡魔附體的怪獸，是來懲罰人們的罪惡的，人們必須虔誠禱告來贖罪。他甚至暗示村中的異教徒、制作亞麻布擁有自己土地的外鄉(xiāng)人沙斯黛爾一家就是撒旦的替身。
　　
　　消息傳到凡爾賽宮，已經(jīng)開始相信科學(xué)、摒除封建迷信的國王路易十五派出了火槍手，要求盡快擊斃森林里的“動物”。隨著弒人事件的不斷發(fā)生，醫(yī)生在死者身上的發(fā)現(xiàn)有了驚人的進展。他在一個女死者的頸部傷口中取出了被折斷的鐵器的殘片，而動物是不可能用這樣的工具來殺人的，他認為，所謂的森林怪獸不過是披著狼皮的人罷了。他把自己的發(fā)現(xiàn)和結(jié)論告訴御史，但火槍手并不聽信這一套，他腦子里想的只是殺死一只狼什么的動物，然后回宮請賞。
　　
　　與此同時，對于異教徒沙斯黛爾一家的迫害也達到了前所未有的程度。在牧師母親的惡意教唆下，村民把憤怒的火焰噴向了沙斯黛爾一家。沙斯黛爾先生將因使用巫術(shù)而被絞死，在醫(yī)生皮埃爾的斡旋下才逃得性命。而皮埃爾的發(fā)現(xiàn)也把他懷疑的對象指向了當?shù)氐馁F族、侯爵先生，但最后當他在沙斯黛爾家發(fā)現(xiàn)身披狼皮、企圖殺死沙斯黛爾女兒的人時，他才明白，怪獸竟是伯爵莫蘭齊斯。他開槍擊斃了這個“怪獸”。
　　
　　官方給伯爵的死因是意外死亡，火槍手因射殺了一只狼回宮得賞，沙斯黛爾先生因喪妻而瘋癲起來，他的女兒和醫(yī)生皮埃爾結(jié)為夫妻。