1927年7月，率軍北伐的賀龍在河南打敗了張作霖的部隊，取得了臨穎大捷。武漢國民政府主席汪精衛(wèi)與蔣介石暗中勾結(jié)，強令賀龍返回武漢，為籠絡(luò)軍心，委任賀龍成為國民革命軍第二十軍軍長。隨即，汪精衛(wèi)策劃二十軍童懷才部叛變，賀龍不顧《國民日報》隨軍紀(jì)者白瑩勸阻，冒著槍林彈雨，策馬前往，平息了這場嘩變。賀龍從士兵口中知道，汪精衛(wèi)已偷放了沾滿中國人民鮮血的日本人山田。他趕往碼頭，堵截貨船，用計抓住了藏在煤堆中的山田。汪精衛(wèi)又指使武漢紳士名流重金收買賀龍，"鴻運樓"上，賀龍當(dāng)著他們的面，把價值連城的珠寶盡數(shù)拋入湖中，使豪紳們心驚膽戰(zhàn)。汪精衛(wèi)一面高喊"東征討蔣"，一面暗中收繳工人武裝槍支，逮捕屠殺工農(nóng)群眾。賀龍當(dāng)面義正詞嚴(yán)地怒斥汪精衛(wèi)的反革命行為。汪精衛(wèi)理屈詞窮，用調(diào)虎離山之計調(diào)賀龍部隊東征。賀龍將計就計，以設(shè)豆腐宴轉(zhuǎn)移了中共兩湖省委領(lǐng)導(dǎo)同志。在宴會廳上，賀龍下令收繳了強行撞入搜查的搜捕隊的槍支，槍斃了搜捕隊長。在共產(chǎn)黨處于逆境時，賀龍對黨一片忠心，卻遭到張國燾的懷疑猜忌。張認(rèn)為賀龍早有當(dāng)皇帝的野心，不可相信和依靠，他的觀點受到周恩來的駁斥。東征前夕，周恩來特意去送賀龍，賀龍表達了"真要救中國，只有共產(chǎn)黨"的革命信念。賀龍侄子學(xué)瑞從老家趕來，哭訴家鄉(xiāng)反動武裝對賀龍家人的迫害，賀龍怒火中燒。他想到東征是跟著共產(chǎn)黨去救全中國老百姓，克制了個人感情，命令部隊出發(fā)。二十軍東征途中停泊于九江，周恩來向賀龍傳達黨中央決議，以賀部為主力，適當(dāng)時機在南昌舉行武裝暴動，賀龍欣然接受。汪精衛(wèi)企圖將賀龍騙上廬山，遭賀龍拒絕，他又派刺客刺殺賀龍，也未能得逞。不得已，汪精衛(wèi)一方面企圖炸橋阻止賀龍部隊，一方面任命賀龍為第二方面軍總指揮，企圖籠絡(luò)賀龍。隨軍記者、蔣介石特務(wù)白瑩也亮出自己的身分，誘勸賀與蔣合作。面對蔣、汪的陰謀詭計，賀龍選擇了革命道路，率部向南昌開進，加入了"八一"起義的行列。