這個(gè)世界上存在著異形之物，其姿態(tài)千變?nèi)f化，即為“妖夢(mèng)”，以除去妖夢(mèng)為業(yè)的，即為異界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起來(lái)是個(gè)普通的高二男生，實(shí)際上是由人類(lèi)和妖夢(mèng)結(jié)合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他，于某個(gè)黃昏，在校園天臺(tái)遇見(jiàn)一名想要跳樓的少女栗山未來(lái)（種田梨紗 配音），出乎意料的是，少女居然對(duì)他發(fā)起了攻擊。原來(lái)，看起來(lái)是個(gè)普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。
擁有特殊能力的栗山未來(lái)，引起了異界士名門(mén)望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實(shí)里 配音）即是名瀨家的次女，她囑咐秋人遠(yuǎn)離栗山。肆虐的妖夢(mèng)，孤獨(dú)行走于世的異界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展開(kāi)一個(gè)奇異的幻想故事。
巖男潤(rùn)子 松本梨香 辻親八 大倉(cāng)正章 秋元羊介 鹽屋翼 堀秀行 筱原惠美 江原正士 梁田清之 古澤徹 新山志保 古川惠實(shí)子 原亞彌 三木真一郎 山野井仁 田野惠 長(zhǎng)嶝高士 陶山章央 細(xì)井治 遠(yuǎn)近孝一 本井英美 保志總一朗 谷山紀(jì)章 北野誠(chéng) 南香織 商店一野
諏訪部順一 中村悠一 柿原徹也 立花慎之介 小野坂昌也 渡邊拓海 杉田智和 野島健兒 逢坂良太 前野智昭 大橋賢一郎 三木真一郎 吉野裕行 大河元?dú)?/p>