平安城內(nèi)，人類、貍貓、天狗，三足鼎立，共同轉(zhuǎn)動(dòng)這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎（櫻井孝宏 配音）是貍貓界名門下鴨家的老三，他雖是貍貓，卻能肆意變身為人類的模樣，他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦戀著美貌的人類女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌絕世、生性不羈，是京都秘密組織“星期五俱樂部”的成員。
下鴨家的主人總一郎深受貍貓一族景仰，然而已在數(shù)年前駕鶴西歸，事情經(jīng)過至今成謎。他留下了四個(gè)不成材的兒子：長(zhǎng)子下鴨矢一郎（諏訪部順一 配音）生性古板，遇事優(yōu)柔寡斷；次子矢二郎內(nèi)向自閉，不問世事；矢三郎凡事只講求有趣；幺弟矢四郎則膽小如鼠。這就是居住在糾之森的下鴨一家，他們的母親深信總有一天，她的四名孩子都會(huì)繼承亡父衣缽，成為偉大的貍貓……
巖男潤(rùn)子 松本梨香 辻親八 大倉(cāng)正章 秋元羊介 鹽屋翼 堀秀行 筱原惠美 江原正士 梁田清之 古澤徹 新山志保 古川惠實(shí)子 原亞彌 三木真一郎 山野井仁 田野惠 長(zhǎng)嶝高士 陶山章央 細(xì)井治 遠(yuǎn)近孝一 本井英美 保志總一朗 谷山紀(jì)章 北野誠(chéng) 南香織 商店一野
諏訪部順一 中村悠一 柿原徹也 立花慎之介 小野坂昌也 渡邊拓海 杉田智和 野島健兒 逢坂良太 前野智昭 大橋賢一郎 三木真一郎 吉野裕行 大河元?dú)?/p>