本劇以民間傳說為藍本，以小說原著作基礎，描述了《水滸》作者施耐庵富有傳奇色彩的一生。
　　元朝末年，朝廷腐敗，民不聊生。施耐庵繼承父愿尋找紅布軍，在營救紅布軍女旗首宋碧云的歷險中得到她的敬仰愛慕，毅然把祖?zhèn)鞯挠涊d梁山好漢后代下落的梁山大密托付給施耐庵。于是圍繞施耐庵的行蹤和梁山大密，在朝廷內外，各路義軍之間和內部，展開了一場場大搏斗。圍繞這一場斗爭，施耐庵、宋碧云與梁山后代演繹出一幕幕聚合離散、恩怨情仇的人生活劇……
　　本劇反映了施耐庵與義軍首領朱元璋等人的糾葛、沖突，以及梁山后代的生死搏斗。