2095年10月31日。
未觀測(cè)的戰(zhàn)略級(jí)魔法，將朝鮮半島南端的軍事都市及艦隊(duì)消滅了。
自從被稱作《灼熱的萬(wàn)圣節(jié)》的那一天開(kāi)始，
世界因新的戰(zhàn)略級(jí)魔法師登場(chǎng)而震撼。
其中擁有「世界最強(qiáng)的魔法部隊(duì)」STARS的北美利堅(jiān)合眾國(guó)（USNA）感覺(jué)到日益強(qiáng)烈的危機(jī)感，
為了揭露未觀測(cè)的戰(zhàn)略級(jí)魔法以及使用這一魔法的魔法師的真面目，而積極地在暗中行動(dòng)。
約兩個(gè)月后的12月24日。
就在整座城市因圣誕節(jié)的飾品和燈飾而變得熱鬧非凡之際，
達(dá)也等人為了給準(zhǔn)備前往美國(guó)交換留學(xué)的雫餞行，而聚集在艾尼布利榭。
雫前往美國(guó)的期間是三個(gè)月。根據(jù)雫所說(shuō)，和她交換來(lái)到第一高校的，
是和她同齡的女孩子。
與此同時(shí)，在USNA的STARS基地，一名少女正準(zhǔn)備前往第一高校展開(kāi)潛入調(diào)查。
她的名字是安潔莉娜·庫(kù)都·希爾茲。
她身為STARS歷代最年輕的總隊(duì)長(zhǎng)，
是操縱戰(zhàn)略級(jí)魔法重金屬爆散的USNA最強(qiáng)魔法師——。
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