奇力男謝洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了雙親，淪為孤兒，在孤兒院過(guò)著孤苦伶仃的生活。期間，他結(jié)識(shí)了名為阿麗莎（筱原惠美 配音）的女孩，兩人相依為命，共同來(lái)到牙之塔學(xué)習(xí)黑魔法。實(shí)際上，奇力男謝洛一直默默的愛(ài)慕著阿麗莎，可是，在阿麗莎的眼中，奇力男謝洛僅僅是一個(gè)需要她照顧的弟弟一般的存在。
阿麗莎喜歡的，是她的老師查爾德曼（中田讓治 配音），然而，查爾德曼卻拒絕了阿麗莎的表白。傷心之中，阿麗莎開始沉迷于對(duì)力量的追求，并且最終遭到了反噬，變成了可怖的怪獸。為了讓阿麗莎恢復(fù)原來(lái)的養(yǎng)子，奇力男謝洛化名歐菲，踏上了漫長(zhǎng)的旅途。
巖男潤(rùn)子 松本梨香 辻親八 大倉(cāng)正章 秋元羊介 鹽屋翼 堀秀行 筱原惠美 江原正士 梁田清之 古澤徹 新山志保 古川惠實(shí)子 原亞彌 三木真一郎 山野井仁 田野惠 長(zhǎng)嶝高士 陶山章央 細(xì)井治 遠(yuǎn)近孝一 本井英美 保志總一朗 谷山紀(jì)章 北野誠(chéng) 南香織 商店一野
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