開(kāi)天伊始，魔物橫行人間，大神彪云臺(tái)德借神笛封印魔物，豈料因三位守門(mén)神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔與仙依附人類(lèi)肉身，開(kāi)始了綿延不絕的對(duì)峙。時(shí)光荏苒，朝鮮朝時(shí)期有一位道術(shù)高深、生性風(fēng)流的道士田禹治（姜東元 飾），其人憑借幻術(shù)以戲弄國(guó)王為樂(lè)，又對(duì)美麗的年輕寡婦（林秀晶 飾）心生情愫。為了達(dá)到道術(shù)的最高境界并讓自己的狗跟班小毅（劉海鎮(zhèn) 飾）化身為人，田禹治苦尋神笛與青銅劍，不期然與和他同樣目標(biāo)的畫(huà)壇先生（金允錫 飾）發(fā)生沖突，最終導(dǎo)致恩師被畫(huà)壇所害，自己和小毅也含恨被三位守門(mén)神仙封入畫(huà)中……
五百年后，魔物再現(xiàn)人間，三位守門(mén)神仙因不知畫(huà)壇所蹤，不得已放出田禹治降妖，一代道士終于重見(jiàn)天日，那宿命的愛(ài)情還在等待著他嗎？同畫(huà)壇的恩怨，又該如何了結(jié)？
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