千早瑠依（古川慎 配音）和千原獅音（山本和臣 配音）是一對好朋友，兩人常常結伴去搭訕女孩，因為他們英俊的外貌，搭訕行動大概率會以成功收場，這令兩個男孩感到非常的驕傲。一天，獅音和往常一樣，在海灘上釋放他的費洛蒙，哪知道一個神秘的女人一直在暗處偷偷的盯著他。
神秘女人給獅音下了藥，令獅音成為了女孩子。獅音絕望的得知，他必須吸收男子的精華，才能夠重新恢復男兒身，可如果恢復男兒身的他損失了一定數(shù)量的精華后，他將再度變回女孩。很快，瑠依就知道了獅音的秘密，哪知道，這個離譜的男人竟然對變成了女兒身的好友垂涎欲滴。
山寺宏一 筱原惠美 青野武 阪脩 鄉(xiāng)里大輔 永井一郎 大友龍三郎 大森章督 高島雅羅 森功至 屋良有作 若本規(guī)夫 關俊彥 勝生真沙子 野本禮三 菅原淳一 鈴木勝美 森山周一郎