故事講述兩派來到地球后，因?yàn)榘l(fā)生了一些“事件”，導(dǎo)致雙方外形大變（也解釋了兩系列風(fēng)格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隱藏于人類社會(huì)之中。如何去平衡一切關(guān)系是擎天柱作為領(lǐng)袖將要面臨的考驗(yàn)，本作品的標(biāo)題也由此而來。
布賴恩·哈爾 安迪·薩姆伯格 賽琳娜·戈麥斯 凱瑟琳·哈恩 史蒂夫·布西密 大衛(wèi)·斯佩德 科甘-邁克爾·凱 阿什·布林克夫 布拉德·阿布瑞爾 法蘭·德瑞雪 吉姆·加菲根 莫莉·香儂 Chloé Malaisé Zoe Berri Aaron LaPlante
莎拉·斯努克 柯蒂·斯密特-麥菲 杰基·韋佛 尼克·凱夫 艾瑞克·巴納 瑪格達(dá)·蘇班斯基 多米尼克·皮儂 托尼·阿姆斯特朗 保羅·卡普西斯 伯尼·克利福德 大衛(wèi)·湯普森 夏洛特·貝爾斯 梅森·里索斯 亞當(dāng)·艾略特 艾格尼絲·戴維森 丹尼爾·阿格達(dá)格 薩克森·懷特 賽琳娜·布倫南 斯米塔·辛格 布萊登·艾斯亞克 丹·多赫蒂 亞歷山大·伊森納羅·桑塔菲 海德利·艾略特 盧克·艾略特
丹·卡斯泰蘭尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特萊特 雅德麗·史密斯 漢克·阿扎利亞 哈里·謝爾 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麥琪·羅絲威爾 特蕾絲·麥克尼爾 瑪西婭·華萊士 卡爾·維耶德戈特 薇諾娜·瑞德 艾伯特·布魯克斯 凱爾?！じ裉m莫 菲爾·哈特曼 喬恩·拉威茨 莎拉·吉爾伯特 米歇爾·菲佛 拉里·金 亨利·柯比 詹姆斯·厄爾·瓊斯 梅麗爾·斯特里普 丹尼斯·弗蘭茨 安妮·班克羅夫特 特德·丹森 伍迪·哈里森 雷亞·普爾曼 約翰·拉岑貝格 喬治·溫迪特 帕特里克·斯圖爾特 迪克·卡維特 喬·曼特納 梅爾·布
湯姆·赫蘭德 克里斯·帕拉特 茱莉亞·路易斯-德瑞弗斯 奧克塔維亞·斯賓瑟 梅爾·羅德里格斯 凱爾·柏海莫 麗娜·維特 黃阿麗 格蕾·德麗斯勒 崔茜·尤瑪 維爾摩·瓦爾德拉瑪 喬治·普薩拉 約翰·拉森貝格
小D·馬克 阿什莉·鮑爾 Adam Nurada 布瑞恩·德拉蒙德 珊農(nóng)·陳-肯特 Ian Hanlin Kazumi Evans 文森·童 艾莉森·雷·羅森菲爾德 Christian Potenza 皮特·紐 麗貝卡·伊索卡 恰拉·贊尼