黃麒英（樊少皇 飾）自幼跟隨南拳王陸阿彩習(xí)武，當(dāng)河北會(huì)館館主嚴(yán)巴山企圖對(duì)南拳拳館進(jìn)行迫害時(shí)，師徒兩人聯(lián)手反抗，在武斗界掀起了一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。紅蓮教教主圣姑和滿洲國(guó)奸臣莽古格爾先后對(duì)威脅到他們勢(shì)力的黃麒英進(jìn)行迫害，深受其害的黃麒英痛定思痛，創(chuàng)立了“虎鶴雙形拳”和“佛山無(wú)影腳”，最終將兩名勁敵擊敗，在江湖中樹(shù)立了不可撼動(dòng)的威望。
北腿王苗峰的女徒弟慧男（李賽鳳 飾）和黃麒英因?yàn)榉N種誤會(huì)相識(shí)，幾經(jīng)生死磨難之后兩人之間建立了深厚的感情，與此同時(shí)，洋貨店老板的女兒宋綺文（梁小冰 飾）也對(duì)黃麒英動(dòng)了真情，兩人之間，黃麒英不知該做出怎樣的選擇。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少英 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
周潤(rùn)發(fā) 鄭裕玲 苗僑偉 石修 陳秀珠 郭鋒 李香琴 羅蘭 吳業(yè)光 湘漪 韓馬利 藍(lán)天 文潔云 許紹雄 蘇杏璇 張活游 黃曼梨 張英才