9歲的人類少年蓮（宮崎葵 配音）痛失母親，他拒絕親戚的照顧，獨(dú)自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然來人間尋找弟子的怪物熊徹（役所廣司 配音）。怪物界的宗師（津川雅彥 配音）即將轉(zhuǎn)生為神，接任他位置的人選將在豬王山（山路和弘 配音）和熊徹之間產(chǎn)生，但是沒有嫡傳弟子讓熊徹希望渺茫。借此機(jī)緣，蓮闖入了怪物世界，他和熊徹之間爭吵不斷，可是在沖突的過程中似乎又漸漸認(rèn)同彼此。轉(zhuǎn)眼間蓮（染谷將太 飾）已成長為武功高強(qiáng)的落落青年，他無意中回到人間，重拾了失落已久的身份和感情。
與此同時(shí)，決定宗師的日期一天天臨近，誰也沒有想到的意外卻發(fā)生了……
巖男潤子 松本梨香 辻親八 大倉正章 秋元羊介 鹽屋翼 堀秀行 筱原惠美 江原正士 梁田清之 古澤徹 新山志保 古川惠實(shí)子 原亞彌 三木真一郎 山野井仁 田野惠 長嶝高士 陶山章央 細(xì)井治 遠(yuǎn)近孝一 本井英美 保志總一朗 谷山紀(jì)章 北野誠 南香織 商店一野
諏訪部順一 中村悠一 柿原徹也 立花慎之介 小野坂昌也 渡邊拓海 杉田智和 野島健兒 逢坂良太 前野智昭 大橋賢一郎 三木真一郎 吉野裕行 大河元?dú)?/p>