講述了韓恩貞飾演的九尾狐為了變成人而等待了10年時間，在最后一夜卻因丈夫不守約定而前功盡棄，只得與半人半獸的女兒一起離家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全長成人形的小女兒一起相依為命，在女兒被人類殘忍地害死之后，九尾狐便除了復(fù)仇而一無所有。
河智苑 姜敏赫 李曙原 金仁植 權(quán)珉娥 金光奎 鄭慶順 李漢偉 張錫元 宋智浩 全盧民 智燦 樸泰成 樸宣浩 王智媛 鄭棟煥 趙顯宰 鄭元中 樸俊琴 姜多賢 鄭仁基 南基愛 趙成夏 車華妍 李泰利 金善映 許正奎 樸智一 禹尚全 白秀蓮 金寶靜 趙在莞 趙雅拉 徐光載 韓春日 洪熙源 白基邦 閔慶珍 安載民 朱福珍