魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強(qiáng)）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛?xí)栽拢▔艟版茫┮皇逐B(yǎng)大，并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱，原來南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭，后來南更慫恿劍重出江湖對付鴻，掀起一場龍爭虎斗。
古巨基 鄺文珣 ?？〗?nbsp;許紹雄 焦雄 陳少霞 黃小燕 吳家樂 戴耀明 張玉珊 何掌君 談佩珊 伍文生 柳影紅 韓馬利 李桂英 黎漢持 譚一清 孫季卿 陳維舜 廖麗麗 鄧英敏 郭德信 施明 薛純基 陳展鵬 蔣克 鄭柏林 黎宣 麥嘉倫 蘇恩磁 文潔云 潘曉彤 郭卓樺 劉桂芳 曾慧云 張宏偉 劉江 梁健平 李海生 于楓 康華 黃鳳瓊 凌漢 黎秀英 陳中堅 余慕蓮 王維德 何璧堅 林嘉麗 蕭玉燕 余慕蓮 Mo-Lin Yu 王維德 Wai Tak Wong 何壁堅 Bik-kin Ho 李顯明 林嘉麗 Ka La