1932年初，江橋血戰(zhàn)之后的黑龍江抗日領(lǐng)袖馬占山退守海倫，成立了黑龍江抗日臨時(shí)政府，繼續(xù)襲擾打擊日本侵略者。日本關(guān)東軍在東北各地遭遇義勇軍的武裝抗擊，限于世界輿論和兵力短缺，不得不改變策略，大力展開“懷柔”手段，對(duì)抗日勢(shì)力進(jìn)行策反和瓦解。關(guān)東軍高級(jí)參謀老牌特務(wù)土肥原親自出馬，出任哈爾濱特務(wù)機(jī)關(guān)長，對(duì)馬占山展開了一系列軍事逼迫和政治誘降活動(dòng)，成功迫使陷入困境的馬占山打出自治旗號(hào)并同意參加偽滿洲國建國典禮。東北抗日救國會(huì)軍事部主任王亦仁果斷派出愛國軍官、馬占山的義子韓志鵬潛回黑龍江，協(xié)助馬占山展開抗日工作。潛回東北被馬任命為少將參議兼省府秘書長的韓志鵬，團(tuán)結(jié)了一批堅(jiān)持抗日的愛國軍官，但對(duì)惜老本保實(shí)力的義父馬占山，既理解他得不到中央支持難以堅(jiān)守抗日決心的現(xiàn)實(shí)處境，又憂慮他與日軍虛與委蛇討價(jià)還價(jià)中敵奸計(jì)的危險(xiǎn)局面……